太阳老高了，卡卡西没有出现。鸣人和晶臧躺在地上呼呼大睡，小樱头疼，“真受不了了，他们两个现在还有心情睡觉！奇怪，老师怎么还没来？”又等了好半天，小樱也坐在地上，只有佐助还有精神。鸣人和晶臧睡醒了，晶臧居然从包裹里拿出来食物，但是三人都不敢吃。晶臧摇头，自己狼吞虎咽一把。面对如此重要的考试，卡卡西再次迟到了。等到快中午的时候，卡卡西终于姗姗来迟，“各位，早啊！”
大家一起嘘他，“你迟到了！”卡卡西说了那个黑猫的借口。见大家不信，他只好转移话题，拿出一个闹钟，将时间设定在12点。又拿出两个铃铛，让大家去抢，“中午之前把它抢走就是你们的任务。在规定时间没抢到铃铛的人没有午饭吃，而且要绑在圆木上看别人吃饭。”佐助3人才知道上了当，“不让吃早饭，原来是这样啊！”晶臧急忙从包裹里拿出食物，“大家赶紧垫垫肚子吧！”卡卡西上前，直接将晶臧的食物没收，“到中午再吃吧，我先替你保管！”
鸣人气得脸都绿了，肚子快饿扁了，后悔得肠子都青了。小樱和佐助也不好受。晶臧道，“抢到一个铃铛就行……”小樱突然发现铃铛只有2个，卡卡西笑道，“也就是说至少有2个人被绑在圆木上，那他们的任务也算失败，不合格的人遭到淘汰要重回学校。所以呢，你们当中至少要有2个人不合格，当然最大的可能是你们四个都不合格。”
卡卡西提醒大家，用手里剑也无所谓，必须要有杀死老师的决心来争夺铃铛，才有机会过关。小樱提出这样太危险了，鸣人嘲笑卡卡西连板擦都躲不过，“还敢这么说！我和晶臧联手，很容易杀死你的！”卡卡西冷笑，“这就是人的本性。越是没有实力的人，越喜欢说大话！算了，不要管那2个吊车尾了。大家准备开始……”
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