而鸣人此时形象已经变为九尾形态，红色的的查克拉外衣覆盖全身，身后伸出三条尾巴。
佐助看着鸣人的变化：“你到底是什么怪物啊。”
鸣人此时并没有受到九尾的神智影响：“我是你的朋友，所以，我一定不会让你去大蛇丸那的！”
佐助因为背部受到螺旋丸的攻击，剧痛不已，颤抖着的双手取出护额，戴在头上：“我承认你和我是平等的了，不过，羁绊是让我痛苦的根源，就让我以最强的状态，斩断这羁绊吧。”
佐助决定完全解放咒印，进入状态二，咒印迅速蔓延至全身，身后长出一双肉翅，头发伸长变白。
就在两人准备开打之时，空中传来一阵怪叫。。
红石：“哦嚯嚯嚯，看到他们了！”
古介：“红石君，这个该怎么停下来啊！”
红石：“你这么一说我还真不知道啊！”
月光疾风：“你这混蛋，不知道怎么停你还用！”
日向花火：“红石大哥，在不停下来，我们就要飞远了！”
红石：“别紧张！待我看一下使用手册！”
月光疾风：“你这个蠢货坑我们！”
日向花火：“前面是悬崖，快快快，转弯呀！”
只见四人完美的从终末之谷上方划过。。。而后又飞了回来继续完美的划过。
大蛇丸：“(°ー°〃)。”
佐助：“(°ー°〃)刚才好像有什么从上面飞了过去。”
鸣人：“(°ー°〃)嗯，好像是一只大黑蛾子。”
“那撸多！”
“撒是Gay！”
“火遁·火龙弹！”
状态二下的佐助，查克拉发生了质的变化，火龙弹中夹杂着黑色，周围的湖水尽数沸腾。
“吼！”
而鸣人此时处于三尾状态，体内的查克拉处于狂暴状态，喉间发出一声兽吼，音波与气压直接震散火龙弹，而后如同野兽一般四足点地，化作红影，冲到佐助身前。
“好快！”
“哦啦哦啦哦啦！”
鸣人的利爪不断抓到佐助身上，而佐助的写轮眼虽然准确点预测出鸣人的攻击轨迹，但是身体根本来不及做出应对反应，只能如风中落叶一般。
佐助被打得头晕目眩，虽然在状态二下，伤势很快便恢复，但是没有办法做出反击的他，十分恼火，脑海中又响起了鼬的声音：“我愚蠢的哦豆豆哟，你连鸣人都打不过，该怎么复仇？”
“可恶！千鸟儿爆！”
也不知是不是两人体内的因陀罗与阿修罗的查克拉发生了共鸣，周围的湖水被强横的波动推得越来越远，而佐助则是一声怒吼，以身体为中心喷射出大量黑色雷电，竟然将三尾状态的鸣人逼退。
“啊！”
黑雷不断缠绕鸣人身体，夹杂着咒印中仙术能量的黑雷，直接透过了九尾之衣，对鸣人身体造成伤害，皮肤开始脱落。
然而佐助并不打算就此停止，肉翅保持扇动，在空中漂浮着，右手中不断放射着黑雷，缠绕到鸣人身上：“你就在我的黑暗之雷中消亡吧！那撸多！”
黑雷分为五股，分别缠绕着鸣人四肢与颈部，剧烈的疼痛与麻痹让他没办法脱离。
“可恶！”
鸣人直接舍弃查克拉外衣的防御，在身后化为查克拉手臂，向佐助轰去。
“轰！”
佐助闪避不及，被击入水中。
一旁四紫炎阵中的卡卡西心痛不已：“为。。为什么会变成这样！您们两个停手啊！”
奈何他此时被白蛇控住，无法动弹。
大蛇丸也看得心潮澎湃：“也许佐助，真的可以杀了鼬吧，不过，我可没时间了。”
卡卡西忽然知道大蛇丸要干什么：“大蛇丸！你要干什么！”
——
鸣人盯着水面，身体剧痛不已：“这个黑雷不同于一般的忍术，九尾的查克拉竟然无法恢复。”
“轰！”
佐助从水中飞起，他的状态也不是很好，咒印状态二因为有了之前红石的特训，可以维持五分钟左右，现在已经只剩最后一分钟：“那撸多，我承认，你的确很强，接下来就是最后阶段了，”
鸣人正想回答，眼中忽而出现五道寒光。
“噗噗。。”
五道金光穿破鸣人身体，大量鲜血喷射到佐助脸上。
只见雕像上的大蛇丸手持战弓，嘴角露出邪笑。
佐助大惊：“大蛇丸！你干什么！”
大蛇丸使出瞬身术，来到佐助身边：“今天就到此为止了，有麻烦的人来了。”
“你这混蛋！为什么要干涉我的事！”
大蛇丸将手搭在佐助肩上，解除了他的咒印状态：“这个状态你再维持下去，会死的。”
“咳咳咳。”
身体被贯穿五个窟窿后的鸣人，身体无法再动弹，飘在水面上，看着面无表情的佐助，此时鲜血已经充满了整个肺部，无法再出生，缓缓抬起颤抖的右手，似乎想要拉住佐助一般。
佐助一看鸣人丧失了战斗力，也不再纠缠：“他现在这个样子，也没办法再战斗了，我们走吧。”
大蛇丸看到佐助决绝的样子，更为满意：“真是冷血啊。”
两人化作液体，消失在湖面。
“咝。”
卡卡西身边的四个蛇分身也一同消失，脚上的白蛇化作液体。
“那撸多！”
卡卡西趴在水面上，看着鲜血染红了湖面的鸣人。
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